我國光伏(fu)發(fa)(fa)電行業(ye)(ye)(ye)在經歷了(le)2013-2017年(nian)的(de)高歌猛進之后(hou)，在2018年(nian)經歷了(le)行業(ye)(ye)(ye)低谷，531政策(ce)(ce)的(de)急剎車使得國內市(shi)場快(kuai)(kuai)速下滑、產品價格快(kuai)(kuai)速下降、企業(ye)(ye)(ye)盈利能力持續位于低位，行業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展熱度驟降。但是，受(shou)政策(ce)(ce)影響，行業(ye)(ye)(ye)逐步由(you)過去的(de)粗放(fang)式增長、追求規模向(xiang)精細化發(fa)(fa)展、追求質量轉變。
分布式市場份額穩步提升
我國光(guang)伏(fu)發電發展之初，各地(di)大力發展光(guang)伏(fu)電站(zhan)，2013年，光(guang)伏(fu)電站(zhan)累計裝(zhuang)機容(rong)(rong)量占光(guang)伏(fu)發電裝(zhuang)機容(rong)(rong)量的84%，處于絕對(dui)領先地(di)位。
不同于(yu)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)電(dian)站，分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)是指在(zai)用(yong)戶(hu)所在(zai)場地或(huo)附近建設(she)運行(xing)，以(yi)用(yong)戶(hu)側自(zi)(zi)發(fa)(fa)自(zi)(zi)用(yong)為主、多余電(dian)量上(shang)網(wang)且在(zai)配電(dian)網(wang)系(xi)統平衡調(diao)節為特征的光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)設(she)施。近年(nian)來(lai)，國家對分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)系(xi)統一(yi)直采取(qu)積極鼓勵的態度，并出臺了(le)一(yi)系(xi)列扶持措施。2016年(nian)底出臺的《電(dian)力(li)發(fa)(fa)展“十三五”規劃》對分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)設(she)定了(le)超常規發(fa)(fa)展目標：“2020年(nian)，太陽(yang)能(neng)發(fa)(fa)電(dian)裝機達(da)到1.1億千瓦以(yi)上(shang)，分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)6000萬千瓦以(yi)上(shang)”。隨著各(ge)地分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)建設(she)的推進。我國光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)市(shi)場結構發(fa)(fa)生改變，尤其是2016年(nian)以(yi)來(lai)，我國分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)市(shi)場份(fen)額已經由13.3%提升至30.9%。
光伏東移進程加速
從新增(zeng)裝(zhuang)機布(bu)局看(kan)，我國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)光(guang)伏(fu)發電(dian)由西向東的(de)發展(zhan)步伐穩步推進，2019年(nian)前(qian)三(san)季度，華北(bei)地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機508.6萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)31.8%;東北(bei)地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機51.2萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)3.2%;華東地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機332.2萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)20.8%;華中地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機180.9萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)11.3%;西北(bei)地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機430.8萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)26.9%;華南地(di)區(qu)(qu)新增(zeng)裝(zhuang)機95.5萬(wan)千(qian)瓦(wa)，占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)6%。
具(ju)體到各個省份(fen)來(lai)看，2019年前三季度，山東(dong)省新(xin)增裝機(ji)容量(liang)排(pai)名第一，達到180萬千瓦(wa);青海(hai)和(he)浙江緊(jin)隨(sui)其后(hou)，新(xin)增裝機(ji)容量(liang)分(fen)別為150萬千瓦(wa)和(he)138萬千瓦(wa)。
累計裝(zhuang)機容量(liang)方面，截至2019年第三季度，我國共有(you)9個(ge)地區(qu)光伏發電累計裝(zhuang)機容量(liang)超過1000萬(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)。其中山東以(yi)1541萬(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)，排名(ming)第一，占全國總裝(zhuang)機容量(liang)的(de)8.1%;江蘇和河北緊隨其后，分別以(yi)1445萬(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)和1363瓦(wa)千(qian)(qian)瓦(wa)占全國總裝(zhuang)機容量(liang)的(de)73.6%及7.2%。
協(xie)鑫新能源光伏運營地(di)位穩固
隨(sui)著531光(guang)伏(fu)新政的(de)實施，光(guang)伏(fu)行業相關企業，尤其是光(guang)伏(fu)電站建設及運營企業發展受阻，部(bu)分民企開始通過出售(shou)資產(chan)方(fang)式(shi)以求“自救(jiu)”，國(guo)內電站資產(chan)持有方(fang)亦開始逐(zhu)漸轉移(yi)向(xiang)資金實力(li)雄厚(hou)的(de)國(guo)企。截至2019年上半年，協鑫新能源以7.182GW的(de)裝機規(gui)模排名第一；中節能和熊(xiong)貓綠(lv)能緊(jin)隨(sui)其后(hou)，裝機規(gui)模分別(bie)為4.69GW和2.247GW。
（文(wen)章(zhang)來(lai)自：前(qian)瞻(zhan)產(chan)業研究院）
